Najtrudniejsza część fakturowania zaczyna się po wystawieniu dokumentu. Moduł finansów pokazuje, ile wystawiłeś, ile faktycznie wpłynęło i kto zalega — a przypomnienie do dłużnika wysyłasz jednym kliknięciem, z gotowego szablonu.
Przegląd pokazuje wystawione faktury i wpłaty z bieżącego miesiąca, sumę zaległych należności oraz konwersję ofert — ile z wysłanych propozycji klienci zaakceptowali. To zestaw, na który zerka się rano, zanim zapadną decyzje o kolejnych zleceniach.
Pod spodem wiekowanie należności rozkłada dług na przedziały opóźnienia, a tabela przeterminowanych faktur podaje klienta, termin, liczbę dni po czasie i kwotę do zapłaty. Z każdego wiersza przechodzisz wprost do faktury.
Szablony windykacyjne tworzysz raz i używasz wielokrotnie. Każdy ma temat, treść i moment wysyłki — przed terminem, w dniu terminu albo określoną liczbę dni po nim. W treści wstawiasz znaczniki, które system podmienia na dane konkretnej faktury: numer, nazwę klienta, kwotę brutto, kwotę pozostałą do zapłaty, termin i liczbę dni opóźnienia.
Dzięki temu pierwsze przypomnienie może być uprzejme, a trzecie stanowcze, bez pisania każdego maila ręcznie. Wiadomość zawiera link do faktury dostępnej bez logowania, więc klient nie ma wymówki, że nie może jej znaleźć.
Przy każdej zaległej fakturze jest przycisk wysyłki: wybierasz szablon i wiadomość idzie do klienta. Jeśli klient nie ma zapisanego adresu e-mail, system to sygnalizuje zamiast wysyłać w próżnię.
System potrafi też wysyłać przypomnienia sam, w dniach wynikających z ustawień szablonu — ten tryb wymaga jednorazowego skonfigurowania zadania cyklicznego po stronie serwera.
To narzędzie do pilnowania należności, a nie pełna księgowość. Nie ma ewidencji kosztów firmy, prognozy przepływów, integracji z bankiem ani automatycznego zaczytywania wpłat — wpłaty odnotowuje się przy fakturze. Nie generujemy też not odsetkowych ani wezwań przedsądowych.
Przypomnienia wychodzą wyłącznie e-mailem; nie ma kanału SMS. Jeśli potrzebujesz twardej windykacji z eskalacją prawną, ten moduł jest etapem wcześniej — ma doprowadzić do tego, żeby większość faktur nigdy tam nie trafiła.
Tak, jeśli włączysz wysyłkę automatyczną — szablon ma ustawiony moment (przed terminem, w dniu terminu lub po nim). Uruchomienie trybu automatycznego wymaga jednorazowej konfiguracji zadania cyklicznego na serwerze. Niezależnie od tego każde przypomnienie wyślesz ręcznie z listy zaległości.
Numer faktury, nazwę klienta, kwotę brutto, kwotę pozostałą do zapłaty, termin płatności i liczbę dni opóźnienia. System podmienia je na dane konkretnego dokumentu przy wysyłce.
Nie, na razie tylko e-mailem. Powiadomienia SMS są na liście rzeczy w przygotowaniu.
Nie — operuje na fakturach sprzedażowych, wpłatach i ofertach. Ewidencji kosztów, prognozy przepływów ani integracji z bankiem tu nie ma.
Właściciel oraz osoba z rolą księgowości. Dyspozytor i technik nie mają tej pozycji w menu.
Pokażemy, jak poukładać zlecenia, techników, protokoły i leady z darmowych narzędzi w jednym procesie. Bez prezentacji na siłę — konkretny plan pod Twoją firmę.
Bez karty i bez umowy na czas określony.